Anlageberater: Beratung strukturiert dokumentieren, Pipeline & Compliance im Griff
Wir digitalisieren Abläufe. Wir automatisieren Prozesse. Wir bauen stabile Systeme. Passend für Anlageberater.
Effizienz. Skalierung.
Erfahrung im Mittelstand.
Architektur, die passt.
Zuverlässig. Stabil. Individuell.
Herausforderungen in Anlageberater
- • Beratungsdokumentation und Compliance-Anforderungen sind hoch.
- • Leads und Kontakte werden in mehreren Listen geführt.
- • Nachverfolgung von Chancen, Depots und Empfehlungen ist aufwendig.
- • Dokumentenversand und -austausch erfolgt unsicher per E-Mail.
Wichtige Themen & Suchbegriffe
Anlageberater CRM WorkflowBeratungsprotokoll digitalFinanzberatung KundenportalMiFID konforme DokuAnlageberatung Pipeline Software
Ein methodischer Weg zu stabilen digitalen Prozessen
Unser Ansatz ist klar. Analyse. Architektur. Umsetzung. Betreuung.
1. Analyse & Prozessaufnahme
Abläufe. Systeme. Engpässe. Wir verstehen die Lage.
2. Digitale Architektur
Skalierbare Struktur. Website. CRM. ERP. Automationen. KI.
3. Implementierung
Websites. Integrationen. Automationen. Stabil im Betrieb.
4. Optimierung & Betreuung
Checks. Wartung. Erweiterungen. Laufend besser.
Lösungen, die zu Anlageberater passen
Website & Digitale Präsenz
- Klare Website. Starker Auftritt.
- Struktur passend zu Ihrem Angebot.
- Performance. Sicherheit. DSGVO.
Prozessautomationen
- Manuelle Schritte reduzieren.
- Systeme verbinden.
- Datenflüsse und Dokumente automatisieren.
- Benachrichtigungen per E-Mail, WhatsApp, SMS.
Integrationen & Schnittstellen
- CRM, ERP, Buchhaltung, HR.
- Leads automatisch weiterleiten.
- APIs und Microservices nach Bedarf.
KI & Digitale Assistenzsysteme
- FAQ-Bots und Assistenten.
- Prozess-KI und Dokumentenverständnis.
- Regel- und ML-basierte Automationen.
Was wir in Anlageberater möglich machen
- • Digitale Beratungsstrecke & Protokolle gemäß internen/gesetzlichen Vorgaben.
- • CRM-Workflows für Lead-Qualifizierung, Follow-ups und Wiedervorlagen.
- • Kundenportal für Dokumentenaustausch, Depotsicht, Reports.
- • Automatisierte Erinnerungen für Gespräche, Rebalancing und Fristen.
- • Reporting für Bestand, Vertrieb und Compliance.
Ein Partner, der die Branche versteht und nicht nur “Websites baut”
- Effizienz und Automatisierung im Fokus.
- Erfahrung mit komplexen Daten und Kommunikation.
- Technische Tiefe. Kaufmännischer Blick.
- Klare Kommunikation. Strukturierte Umsetzung.
- Partnerschaft statt Einmalprojekt.
FAQ
Unterstützen Sie regulatorische Anforderungen (z. B. MiFID-Konformität)?
Wir bilden Ihre Vorgaben in klaren Prozessen und Pflichtfeldern ab und sorgen für vollständige Protokolle, Zeitstempel und Archivierung.
Können Kunden Dokumente sicher hochladen?
Ja. Über ein geschütztes Portal mit 2FA und rollenbasierten Zugriffsrechten – deutlich sicherer als E-Mail.
Bringen wir Ihre Prozesse voran. Anlageberater
Unverbindlich sprechen. Ziele klären. Nächste Schritte planen.
Strategisches Erstgespräch vereinbaren