Anlageberater: Beratung dokumentieren. Pipeline im Griff.
Wir digitalisieren Abläufe. Wir automatisieren Prozesse. Wir bauen stabile Systeme. Passend für Anlageberater.
Herausforderungen in Anlageberater
- • Beratungsdokumentation & Compliance
- • Lead-Management & Nachverfolgung
Wichtige Themen & Suchbegriffe
Ein methodischer Weg zu stabilen digitalen Prozessen
Unser Ansatz ist klar. Analyse. Architektur. Umsetzung. Betreuung.
1. Analyse & Prozessaufnahme
Abläufe. Systeme. Engpässe. Wir verstehen die Lage.
2. Digitale Architektur
Skalierbare Struktur. Website. CRM. ERP. Automationen. KI.
3. Implementierung
Websites. Integrationen. Automationen. Stabil im Betrieb.
4. Optimierung & Betreuung
Checks. Wartung. Erweiterungen. Laufend besser.
Lösungen, die zu Anlageberater passen
Website & Digitale Präsenz
- Klare Website. Starker Auftritt.
- Struktur passend zu Ihrem Angebot.
- Performance. Sicherheit. DSGVO.
Prozessautomationen
- Manuelle Schritte reduzieren.
- Systeme verbinden.
- Datenflüsse und Dokumente automatisieren.
- Benachrichtigungen per E-Mail, WhatsApp, SMS.
Integrationen & Schnittstellen
- CRM, ERP, Buchhaltung, HR.
- Leads automatisch weiterleiten.
- APIs und Microservices nach Bedarf.
KI & Digitale Assistenzsysteme
- FAQ-Bots und Assistenten.
- Prozess-KI und Dokumentenverständnis.
- Regel- und ML-basierte Automationen.
Was wir in Anlageberater möglich machen
- • Digitale Beratungsstrecke & Protokolle
- • CRM-Workflows & Reminder
- • Kundenportal & Dokumentenaustausch
Ein Partner, der die Branche versteht und nicht nur “Websites baut”
- Effizienz und Automatisierung im Fokus.
- Erfahrung mit komplexen Daten und Kommunikation.
- Technische Tiefe. Kaufmännischer Blick.
- Klare Kommunikation. Strukturierte Umsetzung.
- Partnerschaft statt Einmalprojekt.
FAQ
Wie läuft ein Projektstart ab?
Kickoff. Analyse. Konzept. Umsetzung. Übergabe. Ein Team. Ein Plan.
Müssen bestehende Systeme ersetzt werden?
Nicht zwingend. Wir integrieren zuerst. Ersetzen nur, wenn es sich lohnt.
Wie gehen Sie mit Datenschutz & Compliance um?
DSGVO. Datenminimierung. AVV. Sichere Architektur und Hosting.
Welche Integrationen können umgesetzt werden?
CRM. ERP. Buchhaltung. HR. API, Events oder ETL. Passend zu Ihrem Stack.
Wie stellen Sie langfristige Stabilität sicher?
Monitoring. Wartung. Versionierung. Security. Dokumentation.
Bringen wir Ihre Prozesse voran. Anlageberater
Unverbindlich sprechen. Ziele klären. Nächste Schritte planen.
Strategisches Erstgespräch vereinbaren